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Mariner Wealth向客户提供比特币SMA

Mariner Wealth首席执行官Marty Bicknell。 水手财富顾问公司首席执行官马蒂·比克内尔(Marty Bicknell)。

总部位于堪萨斯州欧弗兰帕克的Mariner Wealth Advisors已成为首家将以加密货币为重点的乐天堂下载公司Eaglebrook Advisors的Eaglebrook比特币SMA提供给希望将比特币作为其乐天堂下载计划一部分的客户的RIA。

该公司的创始人克里斯托弗·金(Christopher King)“总部设在华盛顿的Eaglebrook从2020年3月开始“秘密地”向一群客户推出了比特币单独管理的帐户,但这是我们第一次向RIA和顾问公开提供此帐户。”首席执行官周二告诉ThinkAdvisor。

尽管水手是国王唯一表示可以透露同意提供比特币SMA的公司,但他说他“应该很快有更多公告”。

涉足加密货币领域的其他公司包括Fidelity Investments,  八月份透露它计划推出 面向合格乐天堂下载者的比特币基金,将其公司名称和明星力量添加到了新兴且经常引起争议的资产类别中。

RIA首席执行官兼总裁Marty Bicknell表示,Mariner在美国多个地区设有344名顾问,处理的建议资产超过350亿美元,该公司希望“向客户提供这一新解决方案……比特币适合其整体财富计划。”

Bicknell在一份声明中说:“我们寻求新解决方案的愿望始终是由客户需求驱动的,我们期待与Eaglebrook合作进行这项新工作。”

Eaglebrook Advisors表示,Eaglebrook Bitcoin SMA“将允许财务顾问以一种简单而安全的方式分配给比特币”。该产品的优势包括“税收优化,直接所有权和乐天堂下载组合整合”。 “ Eaglebrook简化了客户的入职,资金转移,交易执行,报告数据汇总,再平衡和税务文件编制。”

顾问及其客户对比特币的需求“由于当前趋势而加速发展,包括千禧一代和机构乐天堂下载者的乐天堂下载需求增长,比特币作为应对货币刺激的通货膨胀对冲的潜力以及乐天堂下载的不对称增长,” Eaglebrook和水手在联合声明中说。

Eaglebrook选择Gemini Trust Co.作为Eaglebrook比特币SMA的合格托管人。伊格布鲁克说,客户的比特币是直接拥有的,并且“存储在双子座的一个离线,机构级的托管账户中”。

注册会计师课程

另外,水手表示将扩大其CPA联盟计划,增加Aaron Fulton和Robert(Bo)Anderson III作为高级财富顾问,以与其不断发展的CPA社区更紧密地合作。

它说,自2017年CPA联盟计划正式启动以来,Mariner“与之合作的CPA数量已增加了三倍,从13个增加到60个。”

富尔顿位于明尼苏达州的双子城都会区,安德森位于爱荷华州的得梅因。

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