在这一集的观点播客,由Charles Schwab主办的ChinkAdvisor,我们将听到题为9月第30次展示的亮点, RIA模型后面的势头。 

注册投资顾问(RIA)模型继续茁壮成长 - 现在是加入势头的完美时间。

为什么现在?本演示者在本演示文稿中 - Becky Krieger,CFP®,CPA,董事总经理,客户和社区外展&股东在认可的投资者财富管理®; jonathan straub,建议的创始人和校长; 施瓦布顾问服务™的业务开发董事总经理克里斯雷迪 - 突出了五大趋势,推动RIA公司前进。成功的RIA顾问分享这些主要趋势如何帮助他们塑造和发展公司,以使客户和自己受益。

可以在此处找到完整的按需网络广播: //www.newzmarket.com/2020/09/03/the-momentum-behind-the-ria-model/

 

Becky Krieger,CFP®,注册会计师, 董事总经理,客户和社区外展& Shareholder, 认可投资者财富管理®

Becky, a 15-year veteran of认可投资者财富管理®,负责增长和营销举措,也是监督公司客户家庭关系的关键球员。贝基通过款项讨论和指导如何成长,花费和分享财富,博克尤其由主导妇女充满活力。

认可的投资者财富管理创造了广泛赞誉的财富管理指数,引导了关于金钱和价值观的深刻对话,导致主动执行和实施。 认可投资者财富管理® 赋予客户明智地度过自己的生活。

 

Jonathan Straub, 创始人和校长, 咨询优势

Jonathan Straub是建议优势的创始人和校长。凭借基于广泛的财富咨询,金融气和公司战略的领导经验,JON的主要重点是将建议的员工,合作伙伴和系统团队建立在未来的综合专业服务公司。 Jon还担任查尔斯施瓦布的咨询委员会成员&Co.(纽约证券交易所代码:Schw),Electment,Inc。和波罗的海Tiger娱乐(BTE)。

在推出建议前,Jon在董事财富顾问中花了前十年,建立了该公司的第一个100亿美元的RIA公司之一,并将其​​与城市国家银行(纽约证券交易所:CNB)的收购后一体化战略。在他的任期期间,Jon管理公司的国家财富咨询惯例和监督产品开发和融合的替代投资基金复合体的运营。

在加入融合之前,Jon是一家校长,德国合作伙伴,一家华盛顿特区的Venture公司,他专注于国防和能源领域的技术转让和专利商业化。在Deltatech之前,Jon开始了他在FleetboSton财务的法律部门的职业生涯。

乔恩是毕业于波士顿学院卡罗尔管理学院,毕业于助理暨理学学士学位;他赢得了他的Juris Doctor学位,尊敬来自萨福克大学法学院的荣誉。在萨福克,他是跨国法律审查的编辑。乔恩在法律和投资期刊上发表了各种文章。他还拥有金融行业监管机构(FINRA)65系列牌照和特许替代投资分析师(CAIA)指定,是马萨诸塞州律师协会的成员。

 

克里斯芦苇, 业务发展董事总经理, 施瓦布顾问服务

克里斯领导业务开发团队,涵盖了该国的西部,他们与对独立注册投资顾问(RIA)模型的顾问合作。在加入施瓦布顾问服务之前,克里斯是摩根斯坦利的财务顾问和分支经理。他拥有南伊利诺伊州南部大学的BA,并拥有7,9,10,63和65个注册。