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ScratchWorks向3家Wealthtech初创公司投资500万美元

图片:www.scratch.works

随着争夺技术前沿的竞争不断,该行业的财富技术加速器ScratchWorks最近以一种新的虚拟格式启动了其“鲨鱼坦克”风格比赛的第3季。

ScratchWorks被誉为新兴金融科技公司和财富科技公司聚集并从行业领先的RIA公司中获得即时名声和有价值的投资的地方,今年评选出了三家经过手工挑选的创新公司。

在正常情况下,ScratchWorks是在独家行业会议上的现场现场直播中举行的。然而,由于大流行,该公司最近在四集流媒体串流中使用了视频进行在线首播,最终达到了创纪录的投资水平。

这项活动再次由Fidelity Institutional和科罗拉多大学利兹商学院赞助,决赛选手由业内顶尖RIA负责人评判。投资者小组成员包括Mariner Wealth Advisors的首席执行官Marty Bicknell; Covenant Multifamily Offices的创始人兼董事总经理John Eadie; Beacon Pointe Advisors首席执行官Shannon Eusey;布莱顿·琼斯(Brighton Jones)首席执行官乔恩·琼斯(Jon Jones);以及殖民地集团董事长兼首席执行官迈克尔·纳森森(Michael Nathanson)。

这五家公司共同管理着超过800亿美元的资产管理规模,正在引领通过ScratchWorks加速器在财富管理领域进行投资的方式。 Fidelity Institutional RIA和家族办公室部门负责人David Canter以出色的方式回到了担任主持人和首席交易谈判者的角色。

生命工程

首先是Lifeworks,这是一个财务顾问平台,可为具有成长意识的顾问提供经过验证的系统,工具和模板,以支持和启用可扩展的,基于费用的订阅计划,以用于财务计划和财富管理。

它的平台还提供自动化的数字化入职,票据交换所和信用卡处理功能,并结合数字营销解决方案来推动理想客户的增长,所有这些都是通过现代,全面,统一的顾问和客户技术经验来实现的。

生命工程创始人兼首席执行官罗恩·布利斯(Ron Bullis)以180万美元的价格公开招股,约占公司6%的股份,估值为3,000万美元,他说:“财富管理被打破了。”

Bullis成立自己的RIA公司作为脱离顾问的经验使他看到了在AUM模式下该行业如何产生价值失调的眼光,因为客户支付商品化投资,而顾问却放弃了客户真正想要并愿意支付的东西,金融计划。

此外,当今的顾问技术由断开连接的系统组成,这些系统造成效率低下且脱节的顾问和客户体验。

“要赢得未来,顾问将需要赢得客户体验,”布利斯说。他对这个问题的答案是一种统一的技术方法,结合了数字营销和保管,交易,再平衡,合规性和报告工具的正确组合,他和他的团队设计了这些工具,并使用最新的Cloudnative技术将其集成到一个环境中。统一的数据模型。

一些ScratchWorks投资者对Bullis尝试建立下一个“银弹”统一技术堆栈的尝试表示怀疑。

琼斯说:“这已经尝试过了,您会遇到一些主要竞争对手,例如Salesforce,Envestnet和其他公司,所以我不在。”由于类似的担忧,内森和埃迪也退出了谈判。

比克内尔对此很感兴趣。他说:“我看到了愿景,我喜欢这个平台,但我仍然坚持估值。”他以180万美元的价格收购了Lifeworks 12%的报价,以反对布利斯最初提出的以180万美元的价格收购该公司6%的要求,使其估值从3000万美元降至1500万美元。

欧西(Eussey)也提出了类似但规模较小的要约,尽管她愿意引进更多的投资者。

经过短暂的讨论,Bullis迅速接受了Bicknell的提议。 “欢迎来到水手大家庭,” Bicknell笑着说道,这是ScratchWorks Season 3的第一笔大型交易。

行为分析

接下来是Act Analytics,这是一个分析平台,可提供有关200多种环境,社会和治理因素的数千家上市公司和基金的见解,以帮助顾问更好地使投资组合与客户价值保持一致。

首席执行官迈克·温温(Mike Unwin)表示,“我们希望使可持续发展成为主流,”他以100万美元的估值(占公司10%的估值)以1000万美元的估值开始了自己的事业。

然后,Unwin描述了Act Analytics建立的技术集成和分销机会。对于这样一家新公司而言,它们给人留下了深刻的印象,并可以支持该公司的溢价估值。

有趣的是,尽管法官全都领导与富裕家庭合作的大型RIA公司,但他们的投资者客户对ESG投资的兴趣程度不同。

“坦率地说,这对我们来说是一个非常具有挑战性的空间,因为我们肯定正在阅读有关ESG及其受欢迎程度的信息,” Eadie说。 “但是,我们没有任何客户询问,因此出于这个原因,我不在了。”

同样,比克内尔(Bicknell)说,他对技术解决方案不感兴趣,因为他的公司没有建立ESG投资组合。但是,如果Act Analytics可以用作单独的帐户解决方案,那么他“可能会感兴趣”。

其他三个投资者-Eusey,Nathanson和Jones-都积极参与ESG投资,并对平台感兴趣,但对1000万美元的估值并不感兴趣。

内森森说:“这是一个非常拥挤的空间,我担心被采用。”琼斯同意了。 Eusey提出了一笔潜在的交易,估值在200万至300万美元之间。

但是,尽管主持人坎特(Canter)积极进取,但欧西(Eussey)无法让Unwin争取更高的估值。

尽管今年在ScratchWorks的虚拟舞台上没有达成任何交易,但Act Analytics和三名ScratchWorks投资者同意继续在线下谈论可能的机会,所有各方都对可以进行某种类型的交易持乐观态度。

重新分配

最终的参与者是ReAllocate,这是一个具有“分配智能”功能的平台,可以分析直接房地产投资的风险,并帮助顾问构建与客户的风险承受能力一致的投资组合。

首席执行官亚当·胡珀(Adam Hooper)提出了另一个大要求:以300万美元的价格收购公司15%的股份,相当于2000万美元的估值。胡珀还向ScratchWorks投资者寻求有关如何在RIA行业中更好地定位和应对Reallocate的建议和指导。

将直接房地产投资数字化并使其易于用作顾问的资产类别的计划无疑引起了专家组的注意。

Bicknell表示:“我热爱这项业务,并愿意投资于此,但是,我在估值方面却步履蹒跚。”他表达了其他四位投资者的观点。

当以1000万美元的价格从Eusey提出以150万美元的价格还本公司15%的还价时,Hooper拒绝了。随着活动的结束,似乎没有任何交易。

坎特和胡珀(Canter)和胡珀(Hooper)参加了随后的视频会议,讨论了在原始电影拍摄与第3季最终剪辑之间发生了什么。

“我在这里要让大家知道,今天我们与马蒂·比克内尔(Marty Bicknell)领导的投资小组签署了一份条款清单,以索取300万美元的全部要价,让这支投资者团队站在我们这一边实在令人兴奋,”胡珀自豪地说道。宣布,以迄今为止最大的一笔交易结束了ScratchWorks。

坎特以他独特的风格结束了最后一集:“对于正在寻求获得重大突破以吸引更多行业投资并希望从ScratchWorks加速器中筹集数百万美元的潜力的新兴金融科技公司和财富科技公司,第4季现已开始接受报名。”

在www.scratch.works上找到更多信息,在这里您可以查看ScratchWorks的所有第4集-第3季。

CFP的蒂莫西·威尔士(Timothy D. Welsh)是财富管理行业咨询公司Nexus Strategy,LLC的总裁,首席执行官兼创始人。可以通过以下方式联系到他 [电子邮件 protected] 或在Twitter @NexusStrategy上。

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