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FMG Suite收购顾问营销商10出二十:技术综述

图片:Shutterstock)

FMG Suite已收购了二十多岁的二十岁,这是一家基于软件即服务(SaaS)的面向顾问的数字营销平台的制造商,该平台于四年前启动。

这是SaaS公司FMG Suite四年来的第六次收购,它是一家致力于为财务顾问提供营销软件和服务的公司,并将继续其扩展战略。该交易的条款没有透露。

“十多岁的二十岁夫妇在相对较短的时间内所建立的设施给我们留下了深刻的印象,我们期待整合我们的解决方案,以提供我们所知道的产品和服务,而这些产品和服务是当今金融专业人员,RIA和独立经纪交易商最想要的, FMG Suite首席执行官Scott White在一份声明中说。

他称此次收购是“对我们平台未来的战略投资–产生潜在客户,个性化自动化和完全可定制内容的网站。”

他们在星期二说,FMG Suite将保留20 Over Ten的设计师,开发人员和市场营销人员团队,合并后的公司“将集中资源,为财务顾问提供最现代的潜在客户生成和营销解决方案,并提供屡获殊荣的客户服务。”在联合公告中。

不过,这些公司表示:“二十多个二十岁以上的公司将继续照常营业,直到宣布乐天堂下载整合两家公司的最佳解决方案以更好地为行业服务为止。” “将尽一切努力使业务中断最小化,并且两个实体的客户将从组合的功能,内容和活动中受益,以改善在每个阶段与其投资客户的互动。”

十几岁的二十岁以上的首席营销和业务发展官萨曼莎·罗素(Samantha Russell)表示,在过去的五年中,“我们已经看到顾问从引荐优先方式到数字营销优先方式的巨大转变。”

她说:“ ​​2020年才将这种转变推向了火箭飞船,各地的顾问都意识到不仅需要拥抱数字营销,而且还要真正优先考虑了解如何在未来十年内使用数字营销来发展自己的公司。” said Wednesday.

收购“二十多个二十岁”“使我们能够帮助更多的顾问接受这种以数字为先的方法,并继续构建令人难以置信的创新,一流的工具,使他们轻松地在合适的位置吸引合适的受众时间,以及高度个性化的消息传递,”她补充说。

猎户座雇用前Ascensus大学储蓄执行

随着Orion扩大其在529乐天堂下载领域的业务,Orion Advisor Solutions已招募了Ascensus College Savings的前高管Rob Percival,担任其战略关系高级副总裁。

该公司表示:“在Percival的指导下,Orion将加深与德克萨斯州,密西西比州和佛蒙特州的现有529关系,并乐天堂下载扩大其创新技术的使用,以管理和支持529号州的乐天堂下载。”

它说:“自2014年开始为国家乐天堂下载提供服务以来,大学储蓄乐天堂下载已成为Orion投资管理业务的三大核心乐天堂下载,”

Orion说,该公司在构建和管理投资组合方面的经验“使其自然适合包含529个乐天堂下载的目标日期投资组合”。

Percival在Ascensus度过了17年以上。在Orion,他将与州级机构和最终客户合作,“运用Orion的技术服务,并深刻理解顾问-客户的旅程,以通过储蓄乐天堂下载扩大获得教育资金的渠道,” Orion说道。

“今天,猎户座更大,并且更有能力执行教育储蓄乐天堂下载,”其战略关系主管比尔·沃斯托帕尔(Bill Wostoupal)说。 “我们拥有工具来极大地扩大我们在529行业的足迹,Rob为我们提供了实现这一目标的机构联系和专业知识。”

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