新闻

Betterment首席执行官兼创始人Jon Stein辞职

Betterment首席执行官Jon Stein。 Betterment首席执行官Jon Stein。

乔恩·斯坦因即将离开 他于2010年与他人共同创立了一家数字咨询公司,并担任首席执行官。他被维亚康姆哥伦比亚广播公司前高管莎拉·基什鲍姆·莱维(Sarah Kirshbaum Levy)取代。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)首次报道这一消息,列维(Levy)今天接任该职位,但斯坦因(Stein)将留在本月底进行日常运营,并继续担任Betterment委员会主席。

他告诉《华尔街日报》:“传递火炬像是一个好时机。”

Stein说,尽管有冠状病毒大流行,Betterment是少数几家独立的机器人咨询公司之一,今年在其所有三个业务平台中均取得了增长,该公司的401(k)直接面向消费者的零售业务中小型公司和独立顾问平台。

Betterment拥有250亿美元的资产管理规模,拥有50万客户。它不会分解三个业务线中每个业务线中有多少资产或客户。

是时候由其他人领导公司完成下一阶段的增长了,”斯坦因在一份声明中说。

他在解释 在Betterment网站上发布的博客,他基本上实现了自己的梦想“建立一个可持续发展的机构,建立一个使我持久的东西。 我比今天将火炬传递给莎拉,向着这一成就迈出了更大的一步。”

斯坦因写道,他实际上是在夏天见到Levy的,在过去的几个月中一直在与她合作, 并且“非常有信心地相信,在她的领导下,公司和我们所服务的客户将得到很好的帮助。”

他说 他将以各种方式支持Sarah和她的团队,“无论是通过招聘,投资者关系,讲述我们的故事,还是维护公司文化和价值观。”

Levy告诉《华尔街日报》,她将专注于公司的发展,包括扩大定制组合的机会以及与人类顾问进行客户互动的机会。当被问及首次公开募股的前景时,她说,“实现强劲增长的明确道路和盈利能力的视线”是前提条件。

Levy是Viacom Media Networks和Nickelodeon的前首席运营官。

出版了《机器人报告》的后端基准研究和分析经理David Goldstone表示,列维是领导Betterment的“一个有趣的选择”,因为她来自媒体背景而非财务背景。

他推测“ Betterment可能正在寻找可以帮助公司维持其高增长水平的人”,并补充说:“尽管Betterment促进了财务咨询领域的永久性变化,但它仍然不是家喻户晓的名字,并且仍然可以为公司带来巨大的成功。获得品牌知名度,以及对机器人咨询产品的普遍认知。”

比尔·温特伯格 FPPAD的创始人兼总裁表示,在选择Levy接任他时,斯坦因承认“将职位移交给有能力的领导者的重要性,这可以使公司在新时代竞争中脱颖而出,而这个竞争者的竞争越来越激烈,资本雄厚的老牌供应商已经获得了全国性品牌认可。”

温特贝格和戈德斯通都指出,自从斯坦因和联合创始人埃里·布罗弗曼(Eli Broverman)于2010年创立后,Betterment取得了成功,他于2017年4月离职。

温特贝格说:“从低成本的自动化投资管理帐户开始,它就不断发展壮大,并发展成为一个混合自动化和人力投资平台,可为超过500万投资者提供服务。”温特贝格说:“现在,他们吸引了包括查尔斯·施瓦布(Charles Schwab),富国银行(Wells Fargo),摩根大通(JP Morgan Chase)和先锋集团(Vanguard)等在内的现有服务提供商的模仿,Betterment的未来仍然不确定。”

戈德斯通说,尽管它确实吸引了模仿者,但“改善并没有像许多人所预料的那样使金融服务业更为高端”。他补充说:“但其产品已成功地使财务建议民主化,大大扩展了市场和专业建议的可用性。”

Betterment对开设仅收取0.25%费用的纯数字帐户没有最低要求 费用。其高级帐户,包括访问 顾问,最低要求为100,000美元, 收费0.40%。的 Betterment for Advisors平台没有最低要求,它允许公司使用多种计费计划-基于资产的计费,固定计费或分层计费,所有这些都包含平台费用。

—与ThinkAdvisor相关:

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅TechCenter记者通讯

免费获取有关技术趋势和创新的最新新闻,以提高您的实践水平,保持竞争力。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。