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为什么Raymond James的购买35B美元退休计划公司是一个“战略合适”

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雷蒙德詹姆斯总部在圣彼得堡,佛罗里达州。雷蒙德詹姆斯总部在圣彼得堡,佛罗里达州。

周四迈克·詹姆斯举行的搬家购买退休计划管理员,计划资产350亿美元,行业顾问得到40万名参与者,以其战略价值。

该交易包括西雅图的NWPS和西北计划服务,以及160名员工,并在竞争对手经销商LPL金融时出现一周它正在购买Waddell的财富单位& Reed,其中包括约6.3亿美元的资产和920名顾问,以3亿美元。

“随着基点被挤出投资管理供应链,制造商和分销商 - 其中雷蒙德詹姆斯俩所需要的是,需要寻找新的成长和多样化的收入,”咨询Nexus战略负责人Tim Welsh说。

“退休计划维修是该市场的关键组成部分,因此这为他们提供了新的渠道和能力  - 一个非常战略性的交易,“威尔士解释道。

该交易条款未披露,但雷蒙德詹姆斯表示,它预计交易将逐年结束。

“访问扩大的退休服务能力是顾问的一个大,”执行搜索顾问Mark Elzweig说。 “许多顾问觉得他们有更多的控制感 与内部部门 而不是外部关系。如果NWPS有任何专有的能力,那么当然有用。“

由于退休账户的资产往往是“粘性”,因此埃尔兹旺补充道,“这是一个有价值的地区”为雷蒙德·詹姆斯投资和奉献资源。

接下来是什么

雷蒙德詹姆斯“很高兴为我们广泛的顾问和客户为中心的退休服务增加了这一重要能力,”公司私人客户集团总裁Scott Curtis在一份声明中表示。

据该公司以佛罗里达州圣彼得堡为基础,增加了NWPS意味着雷蒙德詹姆斯能够将退休服务产品(如退休计划管理)向其顾问及其客户扩展到其顾问及其客户。

“时机是合适的,因为行业为今年的安全行为创造的新解决方案,如汇集退休安排,并增加了雇主和员工小型企业解决方案的可投资市场,”它解释说。

NWPS员工将在主席兼首席执行官蒂姆·沃勒克勒的领导下留在西雅图。该业务将作为雷蒙德詹姆斯私人客户集团及其体制信托解决方案部门的一部分运营。

“除了具有我们长期增长战略的良好战略性的战略性,我们在考虑到雷蒙德詹姆斯队的关键因素之一,我们的重量是我们的重视,而NWPS的价值观概况与我们的董事长和首席执行官保罗非常相似里利在一份声明中说。

“我们都是以人为本的公司,在优质的服务中占据了高度优先的公司。为我们的顾问及其客户添加此有价值的退休功能,同时提供NWPS与Raymond James的规模 reilly添加了管理计划赞助商和计划参与者的结束经验。“

目前的人头,资产

雷蒙德詹姆斯有8,239名顾问 截至9月30日  从一年前和64年6月30日起228岁。

其私人客户组资产级别为8833亿美元,比2019年9月增长11%。从一年前,基于费用的资产增长了16.753亿美元。总体而言,雷蒙德詹姆斯的运营包括923亿美元的资产。

“我们有信心我们的顾问将从NWPS的卓越卓越中受益于该领域,考虑雷蒙德詹姆斯的顾问将发现能力引人注目,”PCG首席柯蒂斯解释说。

该公司,以其保守方法而闻名&As, bought 银巷顾问纽约 — 投资银行专注于财富和资产管理的交易,包括RIA兼并,以及去年私人银行,信托和金融化的工作。

雷蒙德詹姆斯收购的雷蒙德几年来了这笔交易亚历克斯。布朗,私人客户分部 德意志银行及其近200名顾问 - 迎接其 高净值和超高净值投资者。

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