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为什么雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)购买$ 35B退休计划公司是“战略契合”

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)总部位于佛罗里达州圣彼得堡。 雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)总部位于佛罗里达州圣彼得堡。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)周四提出的以350亿美元的计划资产和40万参与者购买退休计划管理人员的举措,因其战略价值而受到业界顾问的称赞。

该交易包括总部位于西雅图的NWPS和Northwest Plan Services以及其160名员工,距竞争对手经纪交易商LPL Financial说一周后 它正在购买Waddell的财富部门& Reed,其中包括约6300万美元的资产和920名顾问,交易额为3亿美元。

“随着基点从投资管理供应链中脱颖而出,制造商和分销商(雷蒙德·詹姆斯都是两者)需要找到新的方式来增长和分散收入,”咨询公司Nexus Strategy的负责人蒂姆·威尔什说。

“退休计划服务是该市场的关键组成部分,因此这为他们提供了新的渠道和能力 -一项非常具有战略意义的交易,”威尔士解释说。

该交易的条款尚未透露,但雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)表示,预计该交易将在年底之前完成。

高管搜寻顾问马克·埃尔兹威格(Mark Elzweig)说:“获得扩展的退休服务功能对顾问来说是一大优势。” “许多顾问认为他们有更多的控制感 内部部门 而不是与外部关系。如果NWPS具有任何专有能力,那当然也有帮助。”

Elzweig补充说,由于退休账户中的资产往往是“粘性”的,因此“这是雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)投资和专用于资源的有价值的领域”。

接下来是什么

该公司私人客户部总裁斯科特·柯蒂斯(Scott Curtis)在一份声明中说,雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)“很高兴将这一重要功能添加到我们广泛的顾问和以客户为中心的退休服务中”。

NWPS的加入意味着雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)能够向其顾问和他们的客户扩展退休计划管理等退休服务产品,该公司位于佛罗里达州圣彼得堡。

它解释说:“时机正逢时机,因为该行业正在为根据今年的《安全法》制定的新解决方案做准备,例如合并退休安排,并增加了雇主和雇员小型企业解决方案的可投资市场。”

NWPS员工将在总裁兼首席执行官Tim Wulfekuhle的领导下留在西雅图。该业务将隶属于Raymond James私人客户小组及其机构信托解决方案部门。

董事长兼首席执行官保罗说:“除了与我们的长期增长战略保持战略性契合之外,我们在考虑将哪些人加入雷蒙德·詹姆斯团队时权衡的关键因素之一是文化,NWPS的价值观与我们非常相似。”赖利在一份声明中说。

“我们都是以人为本的公司,对优质服务给予了高度重视。为我们的顾问及其客户增加这一宝贵的退休能力,同时为NWPS提供Raymond James的规模 可以管理计划发起人和计划参与者的端到端体验。”

当前员工人数,资产

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)有8,239名顾问 截至9月30日  比一年前增加了228人,比6月30日增加了84人。

它的私人客户集团资产总额为8,833亿美元,比2019年9月增长11%。收费资产比去年同期增长16%,达到4,573亿美元。总体而言,雷蒙德·詹姆斯的业务包括9230亿美元资产。

PCG首席执行官柯蒂斯(Curtis)表示:“我们相信,我们的顾问将受益于NWPS在这一领域的卓越表现,考虑到雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的顾问将发现这种能力令人信服。”

该公司以对M的保守态度而闻名&As, bought 银线顾问 纽约市 — 一家投资银行,去年专注于财富和资产管理的交易,包括RIA合并,并从事私人银行,信托和金融科技业务。

那笔交易是在雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)收购数年之后 亚历克斯布朗,私人客户部门 德意志银行及其近200名顾问- 高净值和超高净值投资者。

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