为什么Raymond James的购买35B美元退休计划公司是一个“战略合适”

雷蒙德詹姆斯总部在圣彼得堡，佛罗里达州。

周四迈克·詹姆斯举行的搬家购买退休计划管理员，计划资产350亿美元，行业顾问得到40万名参与者，以其战略价值。

该交易包括西雅图的NWPS和西北计划服务，以及160名员工，并在竞争对手经销商LPL金融时出现一周它正在购买Waddell的财富单位& Reed，其中包括约6.3亿美元的资产和920名顾问，以3亿美元。

“随着基点被挤出投资管理供应链，制造商和分销商 - 其中雷蒙德詹姆斯俩所需要的是，需要寻找新的成长和多样化的收入，”咨询Nexus战略负责人Tim Welsh说。

“退休计划维修是该市场的关键组成部分，因此这为他们提供了新的渠道和能力  - 一个非常战略性的交易，“威尔士解释道。

该交易条款未披露，但雷蒙德詹姆斯表示，它预计交易将逐年结束。

“访问扩大的退休服务能力是顾问的一个大，”执行搜索顾问Mark Elzweig说。 “许多顾问觉得他们有更多的控制感 与内部部门 而不是外部关系。如果NWPS有任何专有的能力，那么当然有用。“

由于退休账户的资产往往是“粘性”，因此埃尔兹旺补充道，“这是一个有价值的地区”为雷蒙德·詹姆斯投资和奉献资源。

接下来是什么

雷蒙德詹姆斯“很高兴为我们广泛的顾问和客户为中心的退休服务增加了这一重要能力，”公司私人客户集团总裁Scott Curtis在一份声明中表示。

据该公司以佛罗里达州圣彼得堡为基础，增加了NWPS意味着雷蒙德詹姆斯能够将退休服务产品（如退休计划管理）向其顾问及其客户扩展到其顾问及其客户。

“时机是合适的，因为行业为今年的安全行为创造的新解决方案，如汇集退休安排，并增加了雇主和员工小型企业解决方案的可投资市场，”它解释说。