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4.35亿美元团队将美林公司用于保护区财富

 拉尔斯·奥尔森 拉尔斯·奥尔森

RIA,经纪交易商和平台提供商Sanctuary Wealth增添了Merrill Lynch的另一个顾问团队-这次是Alluvial Private Wealth,这是一个三顾问团队,总部位于俄亥俄州马里恩,管理着约4.35亿美元的客户资产。

印第安纳波利斯的圣所财富 增加了5.3亿美元,由八人组成的Longo Group 去年来自美林证券。现在,它拥有42家合作伙伴顾问公司, $12 billion 在建议的资产中。其业务包括RIA Sanctuary顾问,BD Sanctuary证券,Sanctuary资产管理,Sanctuary保险解决方案,Sanctuary资本市场和Sanctuary全球家族办公室。

冲积活动是俄亥俄州首位加入圣所财富的团队,由合作伙伴领导 拉尔斯·奥尔森 ,其总裁兼首席顾问, 玛诺·沙玛(Manoj Sharma) 丽莎·布什 。他们三人在美林(Merrill Lynch)马里恩(Marion)办公室的奥尔森·文森特·沙尔马(Olson Vincent Sharma)集团工作。

冲积小组还包括财富合伙人布鲁克·奥尔森,朱莉·韦伯斯特和大卫·奥尔森,拉斯的父亲和退休的美林资深人士,他们与团队一起工作。

Sanctuary Wealth称,冲积层已经脱离了美林市,该市的有线通讯社正在关闭其办事处,并将该地区的顾问整合到哥伦布的一个大型办事处。周一,美林没有立即回应置评请求。

冲积层决定离开美林,以便继续投资于马里恩(Marion)社区- 奥尔森周一对ThinkAdvisor表示,这座城市位于哥伦布以北约50英里处的约36,000个城市,并将继续向该团队的客户提供财务建议。

他说,与美林(Merrill)脱离关系,此举于周五正式生效,加入圣所(Sanctuary)也“将为我的客户提供更大的灵活性”。他指出,Sanctuary将充当冲积的RIA,并将为其提供BD服务。

冲积在特殊需要的财务计划中有一个利基,这是奥尔森有一个自闭症儿子的结果,他说这使他在财务战略方面拥有第一手的专业知识,可以解决当前和将来有特殊需要的人及其家人的担忧。

在本月推出Alluvial之前,奥尔森(Olson)在美林证券(Merrill Lynch)工作了26年,升任财富管理顾问和高级副总裁。他说,从与美林在一起以来,他就认识了圣所的几位高级领导人。他告诉ThinkAdvisor,“几年前,Sanctuary与他联系了……然后,当我更加认真时,我联系了他们”。

Sanctuary Wealth的首席执行官兼创始人Jim Dickson指出,他已经认识奥尔森一段时间了,他说Alluvial是“我们预计今年将加入Sanctuary的众多团队中的第一个。”迪克森(Dickson)从1997年至2017年曾是美林(Merrill)的部门主管。 他的LinkedIn个人资料.

迪克森指出,圣所目前在18个州设有办事处。 “尽管有这种大流行,我们去年还是取得了显着的增长,而且随着强大的招聘渠道,2021年看起来会更加强大。我们预计仅本季度就将足迹扩展到25个州。”

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