美世收购Judith McGee领导的8.15亿美元RIA

Sarah Elise Berry（左），Jennifer Currin Gutridge，D.Linette Dobbins和Judith A.McGee。

RIA Mercer Global Advisors收购了俄勒冈州波特兰市的财富管理乐天堂下载McGee 财富管理，管理着约8.15亿美元的资产。

MWM由约800家客户服务 朱迪思·麦基，其首席执行官和她的女儿， D.莱特·多宾斯，他是总裁兼首席合规官。他们还曾在雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）担任分行经理超过30年。

RIA致力于为高净值客户提供全面的财富管理服务。它有四个股东：McGee；多宾斯执行副总裁Jennifer Currin Gutridge；以及副总裁Sarah Elise Berry。共有15名MWM团队成员加入了Mercer。

消息传来只有四天 美世表示已收购亚特兰大金融协会，其RIA拥有约8.15亿美元资产， 朱丽安·安德鲁斯（Julianne Andrews）和凯茜·米勒（Cathy Miller）。紧随美世（Mercer）收购亚特兰大RIA凯斯金融咨询乐天堂下载（Kays Financial Advisory Corp.）的交易之后，该乐天堂下载拥有大约700个客户 $800 million in AUM.

麦吉在一份声明中说：“在寻找合作伙伴讨论可能的继任计划时，找到能够分享我们的使命，愿景和价值观的人最为重要。”在与美世乐天堂下载副董事长兼M负责人David Barton交谈后&她说：“我知道我们找到了合适的合作伙伴。”

她补充说，Dobbins在过去几个月中与Barton和Mercer团队“密切合作”，他们在销售和过渡过程中为我们提供了良好的指导。

巴顿表示，MWM股东“已经在一个非常理想且竞争激烈的市场中建立了异常强大且不断发展的业务”。

他在一份声明中说，RIA的“声誉无可厚非，朱迪思（Judith）是全美众多女性行动的公认领导者”。

“ Judith和Linette还意识到他们需要一个继任计划，他们希望规模和杠杆作用能够更好地竞争。他们由行业同事推荐给我，我们详细解决了这些问题，并制定了实现我们共同目标的游戏计划。我们的业务合并是真正的双赢。”巴顿解释道。

默瑟顾问乐天堂下载首席执行官Dave Welling指出，MWM团队将“扩大我们在波特兰的现有业务”。 该交易于12月31日完成，财务条款未披露。

总部位于丹佛的美世全球顾问乐天堂下载目前拥有超过255亿美元的客户资产。它的母乐天堂下载是Mercer Advisors，该乐天堂下载拥有约500名员工，在全国范围内拥有超过45个分支机构。 Oak Hill和Genstar是Mercer Advisors以及Mercer管理层的大股东。