特别报道

富裕中的妇女:金融服务业性别多样性的考察

在所有金融服务业从业人员中,女性占一半以上,但只有15%的女性担任高级管理人员,男女之间仍然存在巨大的薪酬差距。随着多样性问题达到临界点,这份特别报告将调查妇女如何改变行业面貌,以及她们在发展过程中遇到的障碍和机遇。

新闻

美世收购Judith McGee领导的8.15亿美元RIA

X

通过电子邮件共享

正在发送...

谢谢你的分享!

您的文章已成功与您提供的联系人共享。
从左到右:莎拉·埃利斯·贝里(Sarah Elise Berry),珍妮弗·柯林·古特里奇(Jennifer Currin Gutridge),D。莱特·多宾斯(Linette Dobbins)和朱迪思·麦基 Sarah Elise Berry(左),Jennifer Currin Gutridge,D.Linette Dobbins和Judith A.McGee。

RIA Mercer Global Advisors收购了俄勒冈州波特兰市的财富管理乐天堂下载McGee 财富管理,管理着约8.15亿美元的资产。

MWM由约800家客户服务 朱迪思·麦基,其首席执行官和她的女儿, D.莱特·多宾斯,他是总裁兼首席合规官。他们还曾在雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)担任分行经理超过30年。

RIA致力于为高净值客户提供全面的财富管理服务。它有四个股东:McGee;多宾斯执行副总裁Jennifer Currin Gutridge;以及副总裁Sarah Elise Berry。共有15名MWM团队成员加入了Mercer。

消息传来只有四天 美世表示已收购亚特兰大金融协会,其RIA拥有约8.15亿美元资产, 朱丽安·安德鲁斯(Julianne Andrews)和凯茜·米勒(Cathy Miller)。紧随美世(Mercer)收购亚特兰大RIA凯斯金融咨询乐天堂下载(Kays Financial Advisory Corp.)的交易之后,该乐天堂下载拥有大约700个客户 $800 million in AUM.

麦吉在一份声明中说:“在寻找合作伙伴讨论可能的继任计划时,找到能够分享我们的使命,愿景和价值观的人最为重要。”在与美世乐天堂下载副董事长兼M负责人David Barton交谈后&她说:“我知道我们找到了合适的合作伙伴。”

她补充说,Dobbins在过去几个月中与Barton和Mercer团队“密切合作”,他们在销售和过渡过程中为我们提供了良好的指导。

巴顿表示,MWM股东“已经在一个非常理想且竞争激烈的市场中建立了异常强大且不断发展的业务”。

他在一份声明中说,RIA的“声誉无可厚非,朱迪思(Judith)是全美众多女性行动的公认领导者”。

“ Judith和Linette还意识到他们需要一个继任计划,他们希望规模和杠杆作用能够更好地竞争。他们由行业同事推荐给我,我们详细解决了这些问题,并制定了实现我们共同目标的游戏计划。我们的业务合并是真正的双赢。”巴顿解释道。

默瑟顾问乐天堂下载首席执行官Dave Welling指出,MWM团队将“扩大我们在波特兰的现有业务”。 该交易于12月31日完成,财务条款未披露。

总部位于丹佛的美世全球顾问乐天堂下载目前拥有超过255亿美元的客户资产。它的母乐天堂下载是Mercer Advisors,该乐天堂下载拥有约500名员工,在全国范围内拥有超过45个分支机构。 Oak Hill和Genstar是Mercer Advisors以及Mercer管理层的大股东。

杰夫·伯曼

Jeff于2019年7月以职员记者的身份加入Thi​​nkAdvisor团队。在加入Thi​​nkAdvisor之前,他是一名自由记者五年,主要报道包括《迈阿密先驱报》,《新闻日》,TheStreet.com,Long等在内的出版物的技术,商业,媒体和娱乐新闻。 Island Press和多个《美国城市商业期刊》网站。他还为多家消费电子出版物提供报道,并且是媒体与娱乐服务联盟出版物的技术记​​者。在此之前,他担任《消费电子日报》和《沃伦通讯新闻》其他出版物的记者和编辑长达15年。他毕业于纽约大学新闻学硕士学位。

该作者的更多内容

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将乐天堂下载的生产提高到一个新的水平。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将乐天堂下载的生产提高到一个新的水平。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将乐天堂下载的生产提高到一个新的水平。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,该网站可为像您一样的顾问全面介绍必要的产品,服务和趋势,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2021 ALM Media Properties,LLC。版权所有。