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塞塔拉正在谈判购买部分Voya财务顾问

Cetera首席执行官Adam Antoniades的头像 Cetera President & CEO Adam Antoniades

据业内消息人士称,Cetera Financial Group正在谈判收购Voya Financial的一些经纪交易商资产,他们预计该交易将在周一或周二宣布。 

从Voya Financial Advisors收购 可以在Cetera的大约8,000名员工中增加1,000名财务专业人员。谈判最初是由星期六报道的 财富管理,

“哇。这将是一件大事。从字面上看。 Voya有1600多位顾问?寻找B / D规模的工作仍在继续(Voya似乎认为PE投资者购买B / D使其具有很好的估值?)?” 发推文博客兼理财规划师Michael Kitces on Sunday.

Cetera由私人股权拥有 公司Genstar Capital,该公司于2018年购买了该公司的多数股权。

出售保险和其他金融产品的Voya是2013年从ING分离出来的一家公开交易实体。 

不过,对于那些顾问来说,这与众所周知的“自由”又迈进了一步。 “对他们来说听起来不错。”“我的财富规划师”总裁Daniel Yerger在Twitter上回答。 

Voya和Genstar拒绝对此事发表评论。截至发稿时,Cetera没有回应置评请求。 

保险根 

一位不愿透露姓名的与参与谈判的公司接近的业内人士说,使这份报道的交易“超级有趣”的是不同参与者之间的ING联系。

消息人士解释说,总体而言,Voya的发展是保险公司退出顾问业务趋势的一部分。 Cetera具有从保险公司(如大都会人寿以前拥有的公司)购买和整合BD的经验。

金融危机之前,Cetera的经纪交易商归ING所拥有。组成ING顾问网络的三个BD 金融网络,多金融和PrimeVest 卖给光年资本 2010年,这家私募股权公司由其创始人唐·马龙(Don Marron)领导。

在出售时,ING Advisors Network包括 约有4,800名顾问,管理着750亿美元的资产。它的首席执行官是瓦莱丽·布朗(Valerie Brown),在莱特尔(Lightyear)收购后,他搬到了更名的实体Cetera Financial Group。  

2013年,Cetera达成交易,收购了保险公司MetLife拥有的两个BD大厦Tower Square证券和Walnut Street证券。那是在C之后etera收购了专注于税务和会计专业人士的Genworth Financial Investment Services。

一年后, Lightyear Capital以11.5亿美元的价格将Cetera Financial Group出售给RCS Capital。参与出售的BD包括Cetera顾问,Cetera顾问网络,Cetera金融机构(作为Cetera投资服务公司开展业务)和Cetera金融专家。

然后在2014年下半年,RCS陷入了一家相关房地产投资公司的会计违规行为 美国房地产资本物业 由REIT开发人员Nicholas Schorsch领导,并建立了RCS来管理他的经纪网络。

在其前母公司破产和业务重组后,Genstar Capital于2018年收购了Cetera的多数股权,之后该公司成为独立实体。在那时候。它包括另外两个BD- 第一联合证券和峰会经纪服务。

2019年,Cetera收购了保险公司Foresters Financial的经纪交易商和咨询业务资产,然后包括500名独立顾问。 

看到: Cetera收购$ 4B关联公司

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