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WISDOMTREE团队与税务智能战略有55IP:Tech Roundup

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WisdomTree投资与JPMORGAN的55IP一起开展顾问的税务智能解决方案。

WisdomTree说,WisdomTree的技术组合与55IP的技术相结合,允许顾问在经营资本收益的同时过渡到多元化的WisdomTree模型组合。

新产品是“由55IP的税务智能投资策略引擎”和“使用智能自动化来帮助顾问解锁效率,实现规模,为客户提供更加透明的模型产品选择体验”,“WisdomTree表示。 jpmorgan去年收购了Fintech Startup 55ip。

该解决方案现已上市智慧生态系统内的rias,但“预计将来将未来扩展到包括独立经纪人的额外渠道”,“它说。

通过55IP集成,顾问及其客户可以访问:ActiveTax技术,包括税务智能转换,管理和提款与WisdomTree模型组合组合;在55IP平台中自动交易和重新平衡,简化账户管理;和定制的客户报告,包括税收报告。

该解决方案使用WisdomTree的现代Alpha ETF模型组合,于2013年推出,并考虑到增长,收入和财富保护投资目标。

新解决方案的船上过程遵循三个简单步骤:顾问选择最佳对准55ip平台上的目标的投资组合;根据客户的投资组合,解决方案产生税务智能计划,以随着时间的推移将资产转换为新的模型组合;顾问收到与客户共享的提案和报告信息,帮助他们了解持续的自动税收管理潜在的税收优势。

RBC将在线工具扩展到超过2,000名顾问

RBC财富管理 - 美国推出了商业指南针,由公司实践管理和团队部门开发的专有在线规划工具。

它说,该发布后遵循了超过150种实践中的“成功试点实施”,现在使该工具提供给2000多个顾问的工具。

具有明确和已记录的业务计划的财务顾问在其实践中的效率高于92%。然而,2018年经营健康的研究显示,RBC表示,只有五分之一的做法持有这样的计划。它指出,该工具旨在关闭业务规划中的差距和帮助顾问成功。

该公司表示,企业指南针将帮助组织的顾问在战略上思考其实践,同时实施具体的策略,以实现其目标,以实现其目标。

该工具完全集成到顾问的桌面和其他关键技术解决方案中,包括Salesforce。该工具使顾问可以选择采取简单或深入的业务规划过程的方法。

该工具包括以下能力:文档并广泛地分享其实践核心价值观,使命,愿景和价值陈述;捕获和公开沟通实践目标; 自动跟踪目标和关键练习指标;并通过Salesforce创建任务分配的问责制。

风险展开推出顾问的新提案工作流程

危险推出了新的工作流程,以帮助顾问比较,对比和管理客户的提案。

顾问现在可以为客户构建多个投资组合提案,通过从选秀权到选择,并存档每个建议,以满足合规标准,周二表示。

支持提案比较 建立在原则上 Rational选择理论是风险危险的说法是当给定选择“A”和“B”而不是简单地“”或“不”时,投资者在选择中感到最自信的想法。据该公司称,新的解决方案将“装备能够引出最大买入和授权客户投入无所畏惧的客户的能力”。

icapital网络 和曹协会发起阿尔茨格

ICAPITal网络和特许替代投资分析师(CAIA)协会介绍了AltsEgnd,教育倡议,他们周三表示,旨在帮助顾问更好地了解替代投资以及如何利用这些产品来改善客户成果。

阿尔茨指g 程序最初包括10个导游模块,涵盖私人市场概述,各种策略和产品结构,对冲基金,注册资金和投资组合建设。现在可以使用四个模块。

通过雇用替代方案的实际考虑,将顾问进展顾问的模块,托管在一流的学习管理系统上,包括内部学习评估以及继续教育学分的机会。