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Raymond James从Wells Fargo增加了1.1亿美元的顾问团队

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Raymond James增加了一支八个财务顾问团队,该顾问从威尔斯法尔戈顾问金融网络的威尔斯法律顾问的客户资产中加入了11亿美元。

据David Sisemore为RJFS中西部地区总监David Sisemore的说法,顾问们在俄亥俄州帕克斯堡和雅典和雅典和雅典的顾问团队加入了公司的独立顾问渠道。

在威尔斯法戈,帕克斯堡和玛丽埃塔和玛丽埃塔和Karageorge财富管理的顾问,在雅典管理资产,包括各种客户,包括企业主,企业高管,家庭和个人,家庭办公室,医疗保健专业人员和退休人员。投资管理的实践合作伙伴。

克里斯大厅领导HFA是创始合作伙伴和首席执行官,现在是RJFS高级财务顾问。在Raymond James加入他是HFA合作伙伴和RJFS高级财务顾问布雷特布朗斯基, 罗伯特Blasczyk.耶利米kuhn.;和财务顾问Rob Beardmore., 凯文knab.Zane Eschbaugh..

大厅在行业中已有超过20年。在2004年加入Wells Fargo之前,他与1999年的Edward Jones在一起 根据他关于金融业监管机构的经济思想家的报告的报告。

据霍尔说,“我们觉得在金融服务业探索我们的期权方面彻底尽职调查非常重要。 “我的团队和我发现自己吸引了价值观和以客户为中心的文化Raymond James优惠。

“系统,数据安全性,技术和工作流效率允许我们建立和增强将客户的目标放在我们所做的中心的强大战略,”他说。 “随着我们的练习发展,我们很感激地找到一个伴侣,让我们加强我们的客户体验,随着我们的发展而获得的资源。”

詹姆斯·科雷奇森领导雅典,俄亥俄州,成为创始人兼首席执行官 Karageorge财富管理 现在是一个RJFS高级财富经理。 根据他的BrokerCheck报道,他一直在业界超过28年的时间,近18名拥有富国银行。

“我的整个职业生涯一直在激光专注于与客户建立可信的终身伙伴关系,以便他们在经济上装备来实现他们的目标,没有梦想未探索,他们的继承和遗产目标荣幸,”他在宣布中表示。

“与雷蒙德詹姆斯对齐是一个令人兴奋的机会,因为它会增加我们帮助我们为客户实现这些目标的能力,”他说。 “我特别兴奋的是在詹姆斯雷蒙德詹姆斯的专用网络威胁中心和欺诈保护能力,以及将提高我们的效率和有效性的精密技术平台。”

同时,RJFS的寿命规划资源,“将帮助我们为客户提升我们的健康,长寿,代理和特殊需求规划”,“他说。 “利用这些资源将使我们能够制定一个全面,全面的策略,这些策略是针对每个客户的特定需求量身定制的。”

在RJFS的独立承包商司总裁们欢迎顾问和他们的队长Jodi Perry jodi perry,说:“我们为顾问,特别是合奏团队感到自豪,继续认识到Raymond James'在市场上的独特提供。我们听说过顾问,这里的灵活性高度灵活性,加上Raymond James的高度支持和资源,允许他们专注于提升客户的客户经验,服务和产品,这是最重要的在这个环境中。

它说,雷蒙德詹姆斯财务目前在美国,加拿大和海外管理客户资产上有大约8,200名顾问,达到1万亿美元。