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铲斗 Adds $700M California RIA From Wells Fargo FiNet

经过 杰夫贝尔曼

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你需要知道什么

  • 太平洋投资顾问在大约600名客户中管理超过7亿美元的资产。
  • 这是北加州第二件公司,卡特士宣布在过去的两个月里宣布收购。
  • PIC正在过渡到Captrust名称和品牌。

铲斗 财务顾问通过收购基于加利福尼亚的太平洋投资顾问(PIC)的资产,这是一个独立的RIA,这是一个独立的RIA,这是威尔斯法尔戈顾问金融网络的一部分。

PIC管理约600个客户的资产超过7亿美元。它是北加州第二届北加州公司,在加工伯福德之后过去两个月宣布收购& Brothers Wealth &退休计划管理 萨克拉门托,加利福尼亚州,在2月份,Captrust周四表示。

添加照片还遵循Captrust宣布收购亚利桑那州的凤凰城 MRA在1月份员工。

Pic提供财富管理和退休计划,由财务顾问和校长领导 克里斯顿克里, 斯科特戈登, 比尔·阿尔塔维拉, 黛比哈伊特 Ryan Jantzen.作为交易的一部分,谁将作为校长加入Captrust。整个PIC团队,包括四名额外的团队成员,也将加入Captrust。 2月26日关闭的交易的财务条款未披露。

“加入Captrust将使我们利用他们丰富的资源来加强客户成果,并致力于我们的团队,”据雷格德说。

与所有加入Captrust的公司一样,PIC将转换为Captrust名称和品牌。威尔斯法尔戈拒绝了星期五在失去Pic到Captrust上发表评论。

自2006年以来,共有48家公司加入了基于北卡罗来纳州北卡罗来纳州的港口的罗利,该公司表示,它监督超过600亿美元的管理资产和6000亿美元的建议资产(截至2月15日)。

“我们寻找优先考虑为客户提供服务的公司,作为一个受托人,Pic of Straw Benton的战略增长高级总监在一份声明中表示。 “我们很高兴Pic加入我们的团队,相信他们会完美地融入我们的业务,新团队成员向Captrust组织增加了很大的价值。”