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在招聘1.5亿美元的Merrill Team中,庇护所财富评分“最大的胜利”

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你需要知道什么

  • 这是另一个顾问团队,即圣所财富从美林林克招募。
  • Sanctuary Meanth迄今为止,八院队长八支顾问队伍为今年综合资产28亿美元。
  • 4月,圣所表示,它增加了由前UBS REP的领导者克莱堡炸佛罗里达州财富咨询服务。

RIA Sanctuary财富已添加来自Merrill Lynch的另一位顾问团队 - 这次加利福尼亚州的核桃溪私人财富,这是一支由巴里运营的八人队&Merrill Marrigan Group,并管理客户资产超过15亿美元。

基于印第安纳波利斯的庇护所称,它呼吁添加其“最大的胜利”,今年初说它在俄亥俄州的Marion基础上添加了Ex-Merrill Team Alluvial私人财富,在管理层下的客户资产约为4.35亿美元。 4月初,圣殿宣布宣布,它在San Antonio,德克萨斯州的San Antonio,Market举办了克莱堡弗拉克斯财富咨询服务,由Ex-UBS注册的代表及其第一避难所伴侣公司。

法定伙伴由管理合作伙伴领导迈克巴里,自1989年以来,谁在Merrill,凯利千斤顶根据金融行业监管机构的经济思想家网站的报告,加入了2000年的Merrill。该团队还包括合作伙伴苏mazzetti,谁自2011年以来与Merrill,梅丽莎悦,自2014年以来,谁在Merrill。

Merrill Lynch于周一没有立即回复评论请求,即将团队丢失给庇护所财富。

呼唤法定人一个“杰出”团队,吉姆·迪克森,庇护所财富的首席执行官和创始人,在一份声明中说:“我知道有很多公司试图招募他们,而不仅仅是因为他们的客户资产,而且因为谁他们是顾问。“

例如,千年吉兰“不仅选择了超过15,000名顾问的13名顾问,其中超过15,000名顾问在Merrill Lynch管理,但他也是集团的主席,”Dickson指出。

与此同时,巴里是“公司最受尊敬的顾问之一,与他们的团队一起在Merrill内建立了自己的品牌,我们期待着帮助他们进一步接受它,”根据Dickson。

根据庇护所财富管理的财富管理总裁Vince Fertita的说法,四项法定顾问在包括RIA,家庭办公室和私人银行的财富管理频谱中的每个重要参与者接近。

“他们为我们的网络带来的智力资本和丰富的经验将是宝贵的,而我们可以提供的资源将帮助他们继续他们已经开始的杰出增长轨迹,”他说。

Quorum“实现了我们提供的服务水平和开箱即用的,我们的客户预期,与避难所的合作关系是真正对我们的唯一可行的选择,”根据Barry。

“在我们的内部讨论中,我们考虑与另一个员工模型签约,但意识到将刚刚是一个横向,甚至是向下的一步,”巴里解释说。 “它变得非常明显,正确的决定不仅仅是独立,而是与避难所一起做。我们可以看看每个客户,并说,“我们认为这将是你和我们的更好的地方。”

另一个优点是,作为一个独立公司的法则,现在已经“获得了庇护所全面开放的架构,这意味着利用华尔街可以为客户提供最具竞争力,最引人注目的解决方案,”根据千斤顶。 “我们可以花在我们的客户的利益和别的东西上,”他在宣布中表示。

在加入Merrill Lynch之前,他遇到并与巴里合作,Milligan一直是一名公司律师和诉讼咨询公司的合作伙伴。根据庇护所,这对方法非常互补,他们与团队的效率更高。

到目前为止,到目前为止,在2021年,庇护所融合了八支顾问队伍,队伍占合并资产28亿美元。庇护所财富网络现在包括49个伙伴公司的近200名顾问,跨越19个州 $16 billion 在建议的资产中。