投资顾问-2008年4月

问题画廊›

  • 简而言之

    职员作家

    我们认为战术资产分配方法将减轻客户的痛苦,并且在某些情况下为这些客户增加alpha'投资组合。我们的乐天堂下载

  • 海外收购

    职员作家

    Focus Financial Partners已同意收购位于英国曼彻斯特的Greystone Financial Services Ltd.,使英国财富管理公司排名第15位"partner firm" in the乐天堂下载

  • 转变抚养比

    卡拉·斯台普顿

    国家'随着婴儿潮一代进入传统退休年龄,从2005年到2050年,老年人口的数量将增加一倍以上。

  • 深板凳

    詹姆斯·格林

    "我对理财师只有一条规则,"马克·蒂伯格(Mark Tibergien)喜欢打趣,"他们必须有富有的客户。"如果现任潘兴董事总经理乐天堂下载

  • 私募股权谱系=持续的正收益

    杰夫·约瑟夫

    私募股权公司可能正在努力应对信贷紧缩,但他们'重新留在这里。那'波士顿最新报告的结论乐天堂下载

  • 镜子镜子

    职员作家

    当刘易斯·希夫(Lewis Schiff)在2007年11月的投资顾问/莫斯·亚当斯顾问峰会上介绍其研究的初步结果时,立即产生了反应。

  • 隔离好时

    职员作家

    假定建筑价值$ 3,000,000税额35%折扣率5.00%A B无成本乐天堂下载

  • SEC:"We hear you"

    凯特·麦克布莱德

    证券交易委员会已提议对第248部分Reg S-P:消费者信息的隐私和保护个人信息的修正,可能会使乐天堂下载

  • 大财富转移的定位

    伊丽莎白·费斯塔(Elizabeth D. Festa)

    在未来几年中,随着数万亿美元的流动资产从退休账户中流出或转移到下一代,许多顾问正在乐天堂下载

  • 零售投资者阿伦't the Problem

    职员作家

    "People always say it'惊慌失措的散户投资者,"Meditron资产管理公司首席执行官Walter Gerasimowicz说。"也许。但是当我看着's going乐天堂下载

  • 七个步骤

    职员作家

    在组建强大的跨学科咨询团队时,要面对许多问题,包括:共享客户信息:这是一个很大的问题。

  • 新闻&产品,2008年4月

    职员作家

    FINRA已对五家公司的共同基金销售和违反监管的行为进行了和解,对保诚证券处以80万美元的罚款,并处以75万美元的罚款乐天堂下载

  • 401(k)参与者可以起诉

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    既然最高法院已裁定401(k)计划的参与者可以提起诉讼以弥补损失,现在是否会引起诉讼的猛烈攻击乐天堂下载

  • 新闻&产品,2008年4月

    职员作家

    尽管去年的金融和经济环境不确定,但是美国人继续为自己的IRA做出贡献,与顾问合作的美国人更多。

  • 像房子一样安全

    玛琳·萨特

    次级抵押贷款问题不再仅仅针对房屋,因为其影响已渗透到整个经济中。但是,还有更多的困难要考虑乐天堂下载

  • 数字背后,加里·先令

    卡拉·斯台普顿

    "我认为这将是一场严重的衰退,将席卷整个今年的剩余时间,"注意到A.总裁加里·希林(Gary Shilling)乐天堂下载

  • 资产分配,2008年4月

    职员作家

    这个月要学习'建议的投资顾问资产配置'杰出的经济学家和资金经理小组,请点击此处。

  • 成本隔离审计技术指南

    职员作家

    对IRS进行了培训,以研究成本隔离研究的13个主要要素。空间局限性'不允许对此进行讨论,但是乐天堂下载

  • 得到保护

    职员作家

    合格个人居所信托(QPRT)的遗产和赠与税减免收益已广为人知。但是QPRT经常被忽视的好处是乐天堂下载

  • 请用普通英语

    职员作家

    在万众期待之后,SEC在2月13日提出了对ADV表格第2部分的修正案,该修正案要求顾问提供纯英文的叙述乐天堂下载

  • 创新与差异化

    职员作家

    "创新驱动利润,"史蒂夫·福布斯(Steve Forbes)在3月中旬的雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)金融服务年度会议上对与会者说,他举了一个非常受欢迎的例子。

  • 欧洲,中东,澳大利亚

    职员作家

    先锋已经在世界不同地区开展业务了一段时间,但目前,中国和印度不在这些地区中。

  • It's About Time

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    投资行业高管似乎同意SEC'拟议的短期共同基金招股说明书早就该到期了。投资者现在获得的新颖,神秘的招股说明书乐天堂下载

  • 昂贵的省略

    职员作家

    通常,由于与房屋实际的物理问题(与霉菌和污染物,化粪池问题乐天堂下载

  • 加快ETF上市

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    SEC使交易所交易基金(ETF)进入市场变得更加容易。委员会在3月初提出了一项规则,该规则应允许乐天堂下载

  • 如何选择获奖者

    职员作家

    Prima Capital研究总监Nathan Behan及其分析师团队-大盘股的Pat Flynn和Rush Harvey; Matt Zimmer,中型股和固定收益; 乐天堂下载

  • 关于经理

    职员作家

    Fidelity Investments投资组合经理Maxime Lemieux除了管理43亿加元的Fidelity Canada Fund的投资组合外,还管理着乐天堂下载

  • 资本管制

    卡拉·斯台普顿

    It'并非所有夫妇都一样,这已不是秘密。在抚养家庭,经营家庭或决定如何做乐天堂下载

  • 说话技术

    职员作家

    科技股是2007年的好股。南美的科技股&P 500指数去年的平均涨幅为15.5%,而乐天堂下载

  • 年金援助

    卡拉·斯台普顿

    在即时满足成为常态的世界中,像AnnuityQuickQuote.com这样的工具可能会派上用场。该网站于2007年9月启动,可立即提供年金乐天堂下载

  • 掌舵

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    3月1日,威廉·麦克纳伯(William McNabb)接替约翰·布伦南(John Brennan)成为Vanguard的总裁兼董事。不到一年的时间,现年50岁的McNabb也将接任首席执行官一职。

  • 长寿与短寿

    马克·蒂伯格(Mark Tibergien)

    在亚里斯多德's treatise titled "关于长寿和短命," he observed "尚不清楚是由单一或多种原因引起的乐天堂下载

  • 走出实验室

    鲍勃·基恩

    在谈论顾问行业时,甚至在稀疏的财富管理行业中,行业专家和其他other夫经常会指出:'s乐天堂下载

  • 偏光图像

    奥利维亚·梅伦(Olivia Mellan)

    前几天,我碰巧看了一眼《华盛顿邮报》上的漫画"布鲁斯特·罗基特:太空人!"提姆·理查德(Tim Richard)。说明与乐天堂下载

  • 下楼梯

    职员作家

    这些天'如果不遇到有关当前房地产的悲惨故事,就很难打开电视,看报纸或上网冲浪乐天堂下载

  • 像客户一样,像顾问

    刘易斯·希夫

    一项新的研究表明美国人拥护典型的中产阶级价值观,但资产超过100万美元,他们具有乐天堂下载

  • 12b-1进行大修

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    在就规则12b-1举行圆桌讨论后的八个月,SEC正在计划制定一项"complete overhaul"根据SEC主席的说法乐天堂下载

  • FINRA和SEC希望建立桥梁

    伊丽莎白·费斯塔(Elizabeth D. Festa)

    保持经纪公司与金融业监管局和证券交易委员会监管机构之间的沟通渠道乐天堂下载

  • 在峰会上

    凯特·麦克布莱德

    考虑到过去一年中投资和经济领域的不确定性,对于独立管理账户(SMA)投资组合经理来说,这并非易事。

  • 楔子问题

    迈克·帕顿

    许多纳税人甚至他们的顾问可能都不知道最近的税法变更现在提供了加速折旧扣除,超出了乐天堂下载

  • E Pluribus Unum

    职员作家

    作为财务顾问,我们与客户处理广泛的问题,其中许多问题远远超出了金钱。由于自然乐天堂下载

  • 没有更多的好家伙先生

    鲍勃·克拉克,鲍勃·克拉克

    对我来说,长期从事财务咨询行业的最令人高兴的好处之一就是老朋友们乐天堂下载

  • 保护金

    职员作家

    I'经常有人对资产管理者拥有能够适应不断下跌的股票价格的投资策略感到惊讶。保留以下股票权益"good companies" through乐天堂下载

  • 机会敲门

    安吉·赫伯斯(Angie Herbers)

    正如我们'所有人都痛苦地意识到,看起来四年半的布什牛市在最后一个季度突然结束了。

  • 北方暴晒

    凯特·麦克布莱德

    顾问们早已了解全球化以及许多其他国家(尤其是中国,印度,俄罗斯和巴西等新兴市场)的发展速度超过了其他国家。

  • 火箭科学与投资管理:比看起来更紧密

    职员作家

    尽管对于许多人来说似乎令人惊讶,但沃尔特·杰拉西莫维奇(Walter Gerasimowicz)表示,他作为科学家和投资顾问的职业与他们的职业并没有什么不同乐天堂下载

  • 升级版

    职员作家

    行业资产'首家提供托管期货敞口的共同基金已接近5亿马克。成立一年的Rydex管理的期货策略基金吸引了乐天堂下载

  • 适应变化

    职员作家

    作为投资政策声明的积极支持者,我经常有机会与顾问讨论如何使用该工具以及为什么使用该工具乐天堂下载

  • 敌意's Roots in Fear

    职员作家

    Betsy Hostetler博士说,恢复平衡和宽容的关键是让人们平静下来 '的恐惧。 Hostetler博士,公司人力资源开发总监

  • PAS的新首席运营官

    詹姆斯·格林

    "我们在全国范围内进行了搜索,"Mark Tibergien说,在Pershing Advisor Solutions(PAS)首席运营官的职位上,他找到了最佳人选乐天堂下载

  • 关于顾问

    职员作家

    Walter V. Gerasimowicz博士Meditron Asset Management,LLC董事长兼首席执行官Mediton Asset Management,LLC 641 Lexington Avenue,Suite 1400 New York,NY 10022电话:212-622-7822传真:212-622-7823电子邮件: [电子邮件 protected] 网站:www.meditronassetmanagement.com其他办事处:瑞士苏黎世和乐天堂下载

  • 变化

    职员作家

    纽约人寿保险公司名为Ted Mathas作为即将上任的首席执行官。他继续担任总裁一职,退休后将接任首席执行官Sy Sternberg。

  • 处理408(b)(2)

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    劳工部'(DOL)新提议的408(b)(2)法规,该法规要求计划服务提供商披露赔偿和利益冲突,这些法规将在最终确定后乐天堂下载

  • 正如我们要按的。 。 。

    职员作家

    2008年2月13日,布什总统签署了"《 2008年经济刺激法》,"令我们感兴趣的是因为它激励了小乐天堂下载

  • 在跑步中

    职员作家

    仅授予了SMA六个奖项,但是有六个以上的有价值候选人。这是今年's半决赛选手:大型股--C.S。 McKee,LP-国内价值股权Wedgewood Partners,乐天堂下载

  • 作家可以't Be 更多 Wrong

    职员作家

    我承认在一月份之前会感到震惊's "Soapbox"建议为投资顾问提供基于绩效的薪酬。作者戴夫·派克(Dave Pike)不能再误会了……。

  • 集体思考

    职员作家

    美国大学选择卡罗尔·沃克为今年'的塞缪尔·H·韦斯奖获得者,该奖项是授予个人的"认识到乐天堂下载

  • 债券平台合并

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    两家领先的公司债券平台即将合并。 Incapital已与美国银行达成最终协议,以收购其LaSalle 乐天堂下载

  • 像明天一样花钱

    苏珊·赫希曼

    当我写这篇文章时,我有一个外体的经验。我可以发誓我正身在Seinfeld剧集中。但乐天堂下载

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