投资顾问2015年8月| ThinkAdvisor

DOL信托重新起草的下一步：听证会

梅兰妮·沃德尔（Melanie Waddell）

既然有关DOL的信托重新起草的评论期已经结束，反对者和赞成规则制定的反对者将在8月10日当周参加有关该计划的听证会。
下一代还是下一代？

詹姆斯·格林

尽管有谁可以参加施瓦布高管领导力课程的标准，但仅青年人并不是其中之一。
教练和咨询：有什么区别？

詹姆斯·格林

Ray Sclafani的ClientWise是一家教练公司，那么教练和咨询之间有什么区别？ Sclafani称这是他最喜欢的问题。
SEC提议对ADV第1部分进行重大更改

托马斯·贾恰蒂

就在您认为可以安全进行户外活动时，美国证券交易委员会（SEC）再次罢工。
听好了

詹姆斯·格林

倾听其他人的不同经历很重要。谁看起来和你不同。谁比你年轻。谁比你大。谁说另一种语言。谁去另一个教堂或寺庙。谁不去任何教堂或庙宇。
富达慈善事业：客户为何使用捐赠者建议的资金

思想顾问

富达慈善基金会（Fidelity Charitable）于6月发布了一份报告，分析了其捐助者建议的基金账户持有人如何利用DAF支持其最喜欢的慈善机构。
ETF收盘时该怎么办

诺亚·哈曼（Noah Hamman）

当顾问的客户面临ETF封闭时，顾问有两种选择。
您的10分钟假期前检查清单

丹·斯基尔斯

将这些快速的技术任务添加到您的休假前检查清单中，以确保在您离开时一切顺利进行。
保存公司的8个秘诀’合并后的文化

奥利维亚·梅伦（Olivia Mellan）

Private Ocean的Greg Friedman和Savant Capital的Brent Brodeski建议采取这些步骤来最大程度地提高成功。
如何聘请理财驻留计划

迦勒·布朗（Caleb Brown）

许多金融计划公司已经发现，聘请常驻理财计划师可以减轻他们的某些痛点，并有助于增长。
合并与抱负：弗里德曼（Friedman）和Brodeski分享M&A Success Stories

奥利维亚·梅伦（Olivia Mellan）

交易不能只是金钱。两位经验丰富的顾问表示，将重点放在新的文化和更好的人才上。
多德和弗兰克谈多德-弗兰克

梅兰妮·沃德尔（Melanie Waddell）

前马萨诸塞州国会议员巴尼·弗兰克（Barney Frank）说，在《多德-弗兰克法案》中，我们做了非常困难，政治上困难的事情。我头痛。
Schwab在RIA培训上大放异彩

詹姆斯·格林

当甚至资深的顾问说嘉信理财的行政领导计划是迄今为止嘉信理财所做的最好的事情时，您就会开始注意。
您是放大还是缩小？挑战常规战略规划

马克·蒂伯格（Mark Tibergien）

德勤边缘研究中心联合主席约翰·黑格尔（John Hagel）说，表现最好的公司采用了战略规划方法，他称之为“放大-缩小”。
资助治疗儿童疾病

丹妮尔·安德鲁斯（Danielle Andrus）

6月，儿童国家卫生系统与托管捐赠者建议的基金会Benefunder宣布建立合作伙伴关系，以增加儿科研究的资金。
当成长中的公司实际上是一个坏兆头时

安吉·赫伯斯（Angie Herbers）

公司收入和客户保留率上升。所以有什么问题？
重新考虑房地产投资的两个原因

乔恩·桑特

可以肯定的是，可交易房地产的供应是固定的，并且具有吸引另类投资经理的关键特征。
十字路口的顾问

詹姆斯·格林

处在十字路口；坐在灾难的悬崖上。
基准最佳实践，部分Deux：更大，更好，也许更多以客户为中心

鲍勃·克拉克

国会和SEC最近为限制经纪人的信托标准而开展的活动表明，至少对于作者而言，至少对作者而言，任何有意义的投资者保护进步都将由独立的信托顾问来推动。
401（k）的结尾？

内森·巴赫拉赫（Nathan Bachrach）

"让我们宣布2015年，我们正式认可401（k）计划为退休计划失败的实验，"简而言之，Money首席执行官Bachrach写道。
有效网络安全的11个技巧

克里斯托弗·奎兰（Christopher Quinlan），艾米丽·韦斯特里奇（Emily Westridge）黑色

保护客户的数据和资产至关重要，咨询公司已经很容易受到网络攻击。请遵循以下提示，以帮助准备数据泄露。
长者’跌倒的风险正在下降

玛琳·萨特

慕尼黑再保险公司的一家子公司提出了一项计划，以减少老年人与保险索赔人之间的跌倒。

投资顾问-2015年8月

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