投资顾问-2008年7月

问题画廊›

  • 资产分配,2008年7月

    职员作家

    本月阅读'投资顾问推荐的资产配置'由杰出的经济学家和理财家组成的小组。

  • 骗子骗子乐天堂下载

    职员作家

    我读了奥利维亚·梅兰(Olivia Mellan)'很棒的文章"着火的裤子:应对骗子和骗子,"在2008年6月的版本中。不错的工作。我是对冲基金乐天堂下载

  • 返回20美元的石油?

    职员作家

    在6月的同一天,油价达到了每桶139美元的新高,我与BIO的CIO Ben Warwick进行了交谈。

  • 弱点带来力量

    詹姆斯·格林

    使我们强大的力量通常是我们最大的弱点。为我们提供最大优势的东西通常也是我们最大的障碍。什么乐天堂下载

  • 变化

    职员作家

    Putnam Investments董事会宣布,Robert"Bob"雷诺兹已被任命为Putnam Investments的总裁兼首席执行官。查尔斯"Ed"哈德曼,目前乐天堂下载

  • 新闻& PRODUCTS, JULY 2007

    职员作家

    Marcia Martin被任命为Cambridge Investment Research的高级副总裁,负责运营和合作伙伴。马丁(Martin)于2005年1月加入剑桥,负责监督乐天堂下载

  • 跟随金钱

    职员作家

    如果您需要进一步说服顾问正在分配客户'资产到海外市场,只需查看Advisor Perspectives的最新数据即可。使用乐天堂下载

  • 搭乘飞机:运送有需要的人

    卡拉·斯台普顿

    作为顾问,您直接了解工作周的时间。在与客户会面,管理员工,进行投资研究以及处理文书工作之间,乐天堂下载

  • 同化民族

    职员作家

    文化多样性的支持者可能会不高兴地了解到,许多近4000万美国移民已经在道路上的同化乐天堂下载.

  • 恶性信贷循环不断

    杰夫·约瑟夫

    自三月美联储出手干预以防止贝尔斯登(Bear Stearns)倒闭以来,金融业似乎更加稳定。

  • 集体思考

    职员作家

    CFP董事会已向美国证券交易委员会(SEC)提交了评论信,欢迎委员会'关于提高投资顾问必须提供的信息质量的建议乐天堂下载

  • 停止依赖美联储

    职员作家

    投资者已经习惯于美联储采取大胆举措来防御未知的恶魔。美联储'宽松政策已几乎成为长期趋势,并且乐天堂下载

  • Reynders,麦克维资本管理有限公司

    职员作家

    4 Liberty Square波士顿,马萨诸塞州02109电话:617-226-9999网站:www.reyndersmcveigh.com成立年份:2005年管理资产:2.6亿美元客户数量:120个关系薪酬:基于费用(第一笔费用的1%)三块钱乐天堂下载

  • 潘兴欢迎群众

    詹姆斯·格林

    从几乎任何方面来看,注册的投资顾问都在赢得这场战斗,也许也可能是整个与乐天堂下载的俘虏之战。

  • 不适合吗?

    职员作家

    根据组织的规模和文化,职业支持和资源看起来会有所不同。以一家财富500强公司为例。这样的公司很可能乐天堂下载

  • 社区外展的价值

    职员作家

    似乎有更多的潜力来培训更多的西班牙裔,非裔美国人和其他财务顾问,使他们适应……的文化。

  • FPA聚焦

    职员作家

    在今年10月于波士顿举行的年度会议上,金融规划协会将组建一个恒星小组讨论"跨文化财务规划:开展业务乐天堂下载

  • 克服它

    职员作家

    对您自己的实践进行差距分析-了解您对实践的理想视野与当前现实之间的差异-需要您方面的客观性乐天堂下载

  • 投资他人

    职员作家

    LPL金融于2006年成立了“投资他人慈善基金会”,以表彰其顾问及其对社区的影响,并进一步鼓励乐天堂下载

  • 新闻& PRODUCTS, JULY 2008

    职员作家

    DOL官员Alan Lebowitz警告说,劳工部(DOL)将继续审查作为退休金顾问的顾问所获得的间接补偿。

  • 美国证券交易委员会主席尤尔讲话

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    当六名美国证券交易委员会前主席今天聚集在一起谈论时,您怎么能不听?'的监管环境?在SEC总部举行的圆桌讨论中乐天堂下载

  • 走向全球竞争优势

    詹姆斯·格林

    全球化会来到您的世界角落吗? Pershing LLC董事长兼首席执行官Rich Brueckner指出,投资者"want to take乐天堂下载

  • 年金销售的推动力

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    年金资产到2012年将跃升至2.9万亿美元,复合年增长率为7.9%,这归因于人口趋势和针对这两个方面的产品开发。

  • 富达进一步整合

    詹姆斯·格林

    It'众所周知,那些提供独立财务建议的人与独立经纪人/交易商的注册代表处在一定范围内的独立性。

  • 参加自然资源集会

    职员作家

    投资者今年遭受了两次坏消息。随着美国经济在房地产市场疲软的压力下放缓,乐天堂下载

  • 唐't Stop Spending

    卡拉·斯台普顿

    2007年的信贷紧缩导致信贷衍生产品等结构性产品的价值下降。"这些产品被乐天堂下载

  • 升级版

    职员作家

    Advanced Equities Financial Corp.推出了Venture Gateway(www.venturegateway.com),该门户网站将机构投资者和其他高净值投资者与后期私募股权机会联系起来。门户乐天堂下载

  • 荷兰生活规划

    詹姆斯·格林

    Paul Versteeg成为安联首席执行官时'在2004年的荷兰保险业务中,他意识到自己有问题。他的大部分职业生涯都在乐天堂下载

  • 要乐观

    鲍勃 Keane

    传统观点认为,为了实行对社会负责的投资,人们必须愿意接受低于标准的投资回报,就好像做对了一样。

  • 少数派报告

    奥利维亚·梅伦(Olivia Mellan)

    我们国家经常被描述为一个大熔炉,但我认为'也有点像爆米花。来自不同文化背景的人乐天堂下载

  • 学习听

    安吉·赫伯斯(Angie Herbers)

    A couple of years ago, my partner 鲍勃 Clark told me about an advisor he knows in Columbia, South Carolina, named James Wilson. A past乐天堂下载

  • 团结我们成长

    詹姆斯·格林

    大多数采访对象都在等待记者回答问题。其他人(通常是A型CEO)直接从介绍性娱乐活动中推出乐天堂下载

  • 唤醒您的内部经理

    马克·蒂伯格(Mark Tibergien)

    管理顾问喜欢这句话"公司雇用人;经理输了。"对于那些正在做自己的人来说,这样的陈词滥调……

  • 现在全球化

    梅兰妮·沃德尔(Melanie Waddell)

    全球化。我们时不时听到这个词'通常很难简明定义,因为它包含许多问题。全球化的核心乐天堂下载

  • 缩小星球

    Savita Iyer-Ahrestani,Savita Iyer-Ahrestani

    今年,位于英国约克郡的人寿保险公司的创始人兼董事杰里米·迪德斯(Jeremy Deedes)接获了大量新客户乐天堂下载

  • 一种特殊的人寿保险

    刘易斯·希夫

    使用高级计划网络的好处之一是,他们可以添加合适的专家来提供更好的解决方案乐天堂下载

  • 和这样的朋友乐天堂下载

    鲍勃 Clark, 鲍勃 Clark

    我的感觉是,这些天来,一些财务规划师对CFP董事会的工作表现出了歧义。所以你可能会也可能不会

  • 加拿大入侵

    杰夫·柯比森(Geoff Kirbyson)

    加拿大人前所未有地奔赴边境,'引发双重投资者的大量财务规划问题

  • 能量在空中

    鲍勃 Keane

    最理性的人会同意,即使这个国家没有全面爆发的危机,我们也面临能源问题。然而,我们选出的领导人似乎,有乐天堂下载

  • 寻找第二

    乔尼·扬维斯

    也许我们当中有些人很幸运,并且最终进入了正确的职业。我知道我'过去我一直对我的职业充满热情乐天堂下载

  • 与权威对抗

    伊丽莎白·费斯塔(Elizabeth D. Festa)

    有没有想过,您是否可以承担起金融业监管局(FINRA)的职责,而实际结果比您定居下来还要好?答案,乐天堂下载

  • 一进二退?

    玛琳·萨特

    去年三月,美国财政部发布了其《现代化金融监管结构蓝图》,提出了需要……的理由。

  • 硬敲学校的教训

    职员作家

    实现使顾问看到管理良好的公司对客户和对他本人一样好的智慧乐天堂下载

  • 孤独的投资者

    卡拉·斯台普顿

    许多富裕的个人仍然避风港'掌握了拥有专业顾问的好处。在回应2008年凤凰城财富调查时,许多百万富翁称自己为乐天堂下载

  • 如果有't Broke乐天堂下载

    职员作家

    全国保险专员协会(NAIC)主席和堪萨斯州保险专员桑迪·普拉格(Sandy Praeger)对美国财政部持批评态度'保险大修计划乐天堂下载

  • 避免这15个税收陷阱!

    职员作家

    与国际客户打交道时可能会遇到多种税收和遗产规划陷阱,这些国际客户被定义为居住在美国的外国公民或居住在外国的外国公民,乐天堂下载

  • 妇女对退休仍然缺乏信心

    卡拉·斯台普顿

    有时没有坏消息是坏消息,尽管最近有关妇女和退休的研究发现表明仍有教育机会乐天堂下载

  • 在我朋友的一点帮助下乐天堂下载

    职员作家

    这篇由两部分组成的文章中所引用的顾问们非常慷慨地提供了见解,以帮助其他人接触来自少数民族背景的客户。我也欠乐天堂下载

  • 施瓦布为独立铺平道路

    詹姆斯·格林

    Schwab Institutional在6月12日宣布建立一个多管齐下的平台,其中包括一些现有木板和一些新铺设的木板,以简化希望乐天堂下载的经纪人的过渡过程。

  • NAPFA要求其成员上车

    詹姆斯·格林

    与总统候选人很像,NAPFA将其信息传达给人民。从劳动节之后开始,全国个人理财顾问协会计划乐天堂下载

  • 什么's New With 12b-1s

    职员作家

    安德鲁"Buddy"美国证券交易委员会(SEC)投资管理办公室主任Donohue透露了一些更多细节,说明如何在A 乐天堂下载

  • 格拉夫'ASPPA的目标:缩小差距

    伊丽莎白·费斯塔(Elizabeth D. Festa)

    布赖恩·格拉夫(Brian 格拉夫)是华盛顿退休计划政策的专家,曾担任美国退休金专业人员协会的主席& Actuaries乐天堂下载

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