投资组合建设

资源资源

• 防止业务欺诈

  摘自BNY Mellon的潘兴

  随着犯罪分子变得越来越聪明，您必须采取额外的步骤来保护您的客户和公司。

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• 社会转型报告

  从Hootsuite

  现代组织如何通过社交媒体提高品牌价值，运营效率和业务影响。

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• 领导团队过渡：迈向独立之路的关键规则

  来自富达投资

  如果你’重新考虑整体发展为独立的商业模式’确保决策适用于整个团队非常重要。我们最新的白皮书《过渡中的领导团队：迈向独立之路的关键规则》提供了见解和行动步骤，以帮助公司和顾问在追求独立时做出最有效的决策。

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• 借助数据科学降低商业智能成本和复杂性

  来自IRIS Software，Inc.

  了解有关报告合理化的行之有效的策略。

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• 在虚拟（和混合）世界中发展业务

  从SEI

  获取一份新的营销策略列表，以测试和采用一种心态，以帮助您在这个大流行改变的世界中保持增长。

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• 了解货币政策和财政政策如何协同工作

  约翰·汉考克（John Hancock）投资管理

  随着COVID-19大流行在2020年打击了经济，政府寻求了帮助的方法。那赢了’t change.

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• 中型股为何能引领经济衰退

  约翰·汉考克（John Hancock）投资管理

  虽然很多投资者’当前关注的焦点是科技和成长股，它们可能被高估，随着经济的好转，它们可能不是最佳选择。

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• ETF的动力会继续吗？

  摘自BNY Mellon的潘兴

  哪些因素促成ETF的普及？

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• 了解机会区基金

  来自WealthForge

  了解这种日益流行的税收优惠投资工具，并教育您的客户。

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• 了解模型市场和客户帐户平台：考虑平台时要问的17个问题

  从附着力财富

  使用此清单作为指导，以确保找到满足您需求的工具。

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• 打造营销人员：制定最终营销计划的指南

  来自Orion Advisor Technology

  您的职业生涯不仅仅是您的职位。

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• 2030年的咨询公司：专业化增长

  从SEI

  了解顾问可以用来在不断变化的客户市场中取得成功的创新策略。

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• 2020年后：您的RIA面向未来

  从附着力财富

  大流行改变了一切，财务顾问当然也不能幸免。确保你’重新为另一边做准备。

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• 现代顾问的机会：获得竞争优势

  来自WealthForge

  过去的十年震惊了金融界。您准备好接下来要做什么吗？

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• 为下一个总统周期进行投资：宏观特朗普政策

  约翰·汉考克（John Hancock）投资管理

  当涉及股本收益时，谁在椭圆形办公室任职并不重要？获取关键见解。

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• 金融服务的社会销售路线图

  从Hootsuite

  建立能够推动产生和培养潜在客户并赢得新业务的社交销售计划至关重要。

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• 弥合代沟：如何吸引新兴的高净值投资者

  来自猎户座投资组合解决方案

  为了吸引新兴的高净值人士，您可能需要考虑使用新的勘探技术。了解达到此小组所需的条件。

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• 投资保管人和RIA：数字共生

  来自IRIS Software，Inc.

  It’现在是时候重新考虑差异化和增长了，因为数字技术和转型将推动后经济衰退的复苏。

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• 克服惯性：掌控变化

  来自富达投资

  不管你’重新考虑成为独立财务顾问或考虑当前公司的其他选择-或完全不同-您可能会认为今天’不确定的环境带来了可能干扰您计划的挑战。根据职业教练和变革专家的说法，不一定。实际上，现在可能是您迈出第一步并专注于您的职业目标的时刻。

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• 超越不信任时代

  从百万美元圆桌会议

  发现为什么’展示（不仅告诉）客户和潜在客户他们可以信任您以及如何做到这一点至关重要。

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• 4个主动沟通指标

  从SS＆C Salentica

  探索与客户一起点燃火花并保持燃烧的四种方法。

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• 依靠解决未知问题的框架

  摘自BNY Mellon的潘兴

  了解如何为您的业务做好准备，以在COVID-19后世界中前进。

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• 危机中的客户沟通和参与

  从投资中心有限公司

  发现更好的方法来保持与客户和潜在客户的开放和高效的沟通。

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• 独立能否增加您的收入潜力？

  从嘉信理财顾问服务

  对独立经济学感兴趣？本白皮书比较并对比了收入，成本控制等项目。

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• 像专业人士一样出席：促进虚拟世界的增长

  摘自BNY Mellon的潘兴

  做吧’s and don’确保与客户，潜在客户和团队的视频会议保持高效和专业。

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• 行业分散为多头/空头股票基金创造了机会

  约翰·汉考克（John Hancock）投资管理

  了解为什么一些多头/空头股票基金可以从行业分散中获利并为您的投资者客户提供机会。

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• 妇女与金融：为什么我们的行业没有成功

  从卡瓦纳尔希尔基金会

  避免一些同行犯下的错误，根据女性客户的需求量身定制有价值的建议。

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• 在经济衰退中发展顾问业务

  来自猎户座投资组合解决方案

  将这场衰退变成发展业务的机会。了解在经济衰退期间如何积极主动。

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• RIA正在重塑行业。轮到你了。

  从嘉信理财顾问服务

  虽然某些渠道有望在未来十年内失去市场份额，但我们’重新准备看到RIA公司数量的增加。要了解您如何了解增长故事，请阅读本白皮书。

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• 连接，教学，成长：金融教育的潜在业务潜力

  来自Cetera金融集团

  您是否曾与您的业主客户联系过，以帮助他们的员工了解财务情况？发现你为什么要！

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• 创建以体验为中心的业务模型的三个关键

  来自Cetera金融集团

  您知道客户体验和客户服务之间的区别吗？答案至关重要。

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• 5种使您的财务建议不可替代的方法

  来自Cetera金融集团

  使用这些技巧可以有效地显示您的价值并增加客户关系的粘性。

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• 您已经拥有一个网站-现在呢？

  来自Cetera金融集团

  探索如何通过高投入，省力的营销努力吸引新一代客户。

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• 新冠肺炎客户沟通工具包

  来自Cetera金融集团

  在大流行期间，可以帮助您在整个网络中进行良好通信的访问工具。

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• 钉住您的利基的3种方法

  来自Cetera金融集团

  从理论上讲，在探矿时撒宽网是可行的，但这种方法不能’必须转化为实际客户。找出为什么不行。

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• 寻找你2.0-规划接班人

  来自Cetera金融集团

  您的客户不仅希望您为自己的未来做好计划，而且还要为自己的未来做好计划。您有接班人计划吗？

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• 当您的客户反对您时

  来自Cetera金融集团

  了解您的客户可能会遇到的六个陷阱-以及如何克服它们。

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• 最好的推荐方式？不要要求推荐

  来自Cetera金融集团

  积极的口口相传可能是您最好的营销盟友，但是’并非总是容易赚钱。了解简单的调整如何能够带来很大的不同。

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• 寻找合适的买家以确保公司的未来成功

  摘自BNY Mellon的潘兴

  在大流行后的世界中，很难确保业务的长期价值，这就是为什么现在必须开始做准备。

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• 数字弹性：技术库存指向复苏

  约翰·汉考克（John Hancock）投资管理

  了解为什么现在和不久的将来，高科技可能是更好的投资选择。

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• 您需要了解的RIA频道

  从嘉信理财顾问服务

  有越来越多的顾问选择独立的原因。

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• RIA路线图：实现独立的关键步骤

  从嘉信理财顾问服务

  您准备好独立了吗？成千上万的顾问已完成过渡。加入他们与本使用指南。

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• 随着波动性增加，多头/空头股票基金的情况

  约翰·汉考克（John Hancock）投资管理

  由于市场上不确定的事情，请找到一种方法来给您的客户一些稳定性。

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• 挖掘Z代机会

  从卡瓦纳尔希尔基金会

  他们现在可能不在聚光灯下，但是Z世代将很快成为焦点，您需要准备为这些人服务。

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• 财富管理公司：通过CRM提供投资回报

  从SS＆C Salentica

  CRM平台应该可以帮助您的业务，但是您是否能赚钱’值得吗？了解如何最大程度地发挥其潜力。

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• 关键决定：选择您的保管人

  从嘉信理财顾问服务

  准备好迈出成为独立RIA公司投资顾问的第一步了吗？与正确的保管人在您身边打开独立之门。

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• 了解千禧一代，您最大的潜在客户群

  从卡瓦纳尔希尔基金会

  随着婴儿潮一代的年龄增长，这一至关重要的人口统计继续变得越来越重要。发现您需要做些什么才能有效地影响千禧一代。

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• 探索您的独立之路

  来自富达投资

  为未来而改变。

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• 发现混合RIA模型

  从嘉信理财顾问服务

  对于希望同时维持经纪和咨询业务的顾问而言，混合RIA模型可能是理想的前进之路。

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• RIA模型有一定的发展动力

  从嘉信理财顾问服务

  精英团队正在寻找一种更好的经商方式-他们正在RIA渠道中找到答案。

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• 探索不同程度的独立性

  从嘉信理财顾问服务

  您有兴趣成为队友或老板吗？在本指南中详细了解各种不同的独立性。

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• 现代RIA的五种商业模式

  从嘉信理财顾问服务

  如果你're interested in the freedom and control that come with becoming an RIA, discover these five unique paths you can take to independence.

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• 独立于混合RIA模型

  从嘉信理财顾问服务

  混合顾问模式为那些希望在建立咨询业务的同时保持以佣金为基础的业务的人提供了两全其美的方法。

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• 选择最适合您的公司

  来自LPL Financial

  使用此有用的计分卡，以确保您与经纪人/经销商合作，这将为您提供长期增长的最佳支持。

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• 婴儿潮之后：将注意力转移到新一代和性别上

  从卡瓦纳尔希尔基金会

  控制着80％个人理财的这一代人将退休。因此，您需要找到连接新型客户端的方法。

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• 像老板一样建立您的业务：在不影响服务的前提下扩大业务实践

  来自LPL Financial

  在不牺牲客户习惯的质量，个性化服务的前提下，了解您的业务如何成长和蓬勃发展。

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• 第十代：顾问被遗忘的机会

  从卡瓦纳尔希尔基金会

  X世代不是’t正式称为“被遗忘的一代”但也许应该如此。了解如何利用这个小组的潜力。

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• 过渡业务：您需要了解的内容

  来自LPL Financial

  决定迁移到新的经纪人/交易商可能很困难，但这不是必须的。

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