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  • 财务顾问的营销技术现状& Wealth Firms

    赞助:FMG Suite

    加入此免费网络广播,以获取最近委托的行业调查对行业营销技术状态的见解。

  • 为什么提升客户体验必须成为当务之急

    主办单位:黑钻石财富平台 | 一经请求

    [按需]全球大流行强调了顾问和公司对加强客户体验(CX)并改善与客户的整体数字关系的重要需求。

  • 普通人寿保险错误

    主办:卫报 | 一经请求

    网络广播日期:2020年10月29日|即使您是经验丰富的资深人士,即使是最谨慎的顾问也可能会遇到一些陷阱。加入此免费网络广播,以了解如何避免这些错误。

  • 如何与客户谈论冠状病毒中的固定收入& U.S. Election

    主办:伊顿万斯 | 一经请求

    [按需] |加入此免费网络广播,即可获得有关当今哪些主要经济和金融趋势对固定收益领域影响最大的重要意见,并与您的客户分享谈话要点。

  • 财富管理技术的未来对顾问意味着什么

    潘兴赞助 | 一经请求

    网络广播日期:2020年10月14日|加入此免费网络广播,以梳理财富管理技术的复杂性,并确定技术变化影响面向客户(前台)和以顾问业务为中心(后台)流程的关键方式。

  • RIA模型背后的动力

    主办:查尔斯·施瓦布 | 一经请求

    日期:2020年9月30日|即将进行的网络广播重点介绍了推动RIA公司前进的五个主要趋势。

  • 选举后税制改革:金融专业人士需要与高净值客户讨论有关拜登候选人的税收建议的问题

    主办:卫报 | 一经请求

    [按需]加入此免费网络广播,了解财务顾问现在应与高净值客户就拜登的税收建议进行讨论。

  • RIA如何应对3个破坏性破坏球

    主办:交易前沿 | 一经请求

    加入此免费的网络广播,了解如何解决“三个破坏球”,并使它们免受永久性损害。

  • 智能工作流如何帮助您在虚拟期间为客户提供服务& After the Pandemic

    主办:Laserfiche | 一经请求

    加入此免费网络广播,以学习成功的RIA的经验,该过程已进行了数字化转换,可以在COVID-19爆发期间更好地为客户提供帮助。

  • 网络直播   

    第二幕:随着经济开放,B2B营销人员成功的最佳做法

    带给您的:ALM Media | 一经请求

    网络广播日期-6月11日,星期四:了解法律,金融,保险和商业房地产市场中领先的B2B营销人员在过去三个月中如何取得成果。

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